Caso de uso · Contatos

Contato tem dois lugares no Oravel hoje — não um cadastro central

Antes de simular, vale ser honesto: não existe hoje uma tela de "Contatos" reunindo todo mundo que um cliente já falou com a locadora. O que existe é mais específico — e é isso que este caso mostra.

Enquanto o Hospital Regional São Vicente ainda era um prospect no funil comercial, o vendedor cadastrou os contatos de quem participou da negociação — nome, cargo, telefone, e-mail, e qual deles é o principal.

Depois que virou cliente de verdade, esses contatos não migram automaticamente para uma lista própria — o cadastro do Cliente guarda só campos únicos de contato (um e-mail principal, um telefone, um WhatsApp, um e-mail financeiro, um e-mail de suprimentos), não uma lista de pessoas.

01

Contatos durante a negociação — dentro do Lead

Aqui sim é uma lista de verdade — um prospect pode ter vários contatos, cada um com cargo e telefone próprios.

CRM → Hospital Regional São Vicente → Contatos
NomeCargoTelefoneE-mailPrincipal
Paulo Sérgio NunesGerente de Infraestrutura(19) 98877-2201p.nunes@hrsv.org.br
Fernanda CostaCompras(19) 98123-5540compras@hrsv.org.br
02

Contato depois de virar cliente — campos no cadastro

Sem lista de pessoas — só canais de contato fixos, um de cada tipo, no próprio cadastro do Cliente.

Clientes → Hospital Regional São Vicente → Entrega e Contatos
p.nunes@hrsv.org.br
(19) 3251-8800
(19) 98877-2201
financeiro@hrsv.org.br
compras@hrsv.org.br
Fernanda Costa
A Fernanda aparece nos dois lugares — mas não é o mesmo registro ligado, são dois cadastros independentes. Se o telefone dela mudar, precisa atualizar em ambos.